Check Point en CrowdStrike dominant op cybersecurity-overnamemarkt

In de overnamemarkt rond cybersecurity toonde Check Point Software zich in het eerste kwartaal de meest actieve koper, terwijl concurrent CrowdStrike met het diepste budget over de brug kwam, aldus Steven Kiernan, analist bij Omdia.

Van de dertien deals die Omdia dit kwartaal registreerde, waren er vijf specifiek gericht op het beheersbaar maken van AI-risico's, zoals de controle op autonome AI-agents, SOC-automatisering met kunstmatige intelligentie en de observeerbaarheid van Large Language Models (LLM’s). Daarnaast is de internetbrowser, mede door de opkomst van AI-toepassingen op de werkvloer, opnieuw een felbevochten strijdtoneel geworden.

Check Point kiest voor volume, CrowdStrike voor miljardendeals

Check Point Software toonde zich de meest bedrijvige speler door in korte tijd drie overnames aan te kondigen: Cyata, Cyclops Security en Rotate. Deze stappen volgen op twee eerdere deals eind vorig jaar en zijn bedoeld om Check Points positie in exposure management (blootstellingsbeheer) en AI-beveiliging te versterken. Tevens vergroot het hiermee zijn voetafdruk in het Managed Service Provider (MSP)-kanaal.

CrowdStrike koos daarentegen voor grootschalige kapitaalinjecties en trok in totaal 1,16 miljard dollar uit voor de uitbreiding van zijn Falcon-platform. De leverancier legde 740 miljoen dollar neer voor SGNL, een specialist in zero-standing-privilege identiteitscontroles — de grootste transactie van het kwartaal. Dit onderstreept hoe cruciaal identiteitsbeveiliging is geworden in het AI-tijdperk. 

Daarnaast kocht CrowdStrike voor circa 420 miljoen dollar het bedrijf Seraphic Security om native browserbescherming aan te kunnen bieden. CrowdStrike heeft hiermee sinds de zomer van 2020 in totaal elf overnames afgerond.

Consolidatietrend over langere termijn

De recente activiteit past binnen een bredere consolidatiegolf in de securitysector. Sinds begin 2022 heeft Omdia in totaal 138 fusies en overnames geregistreerd onder 46 grote cybersecurity-vendors, goed voor een totale dealwaarde van 196 miljard dollar.

Kijkend naar deze periode van ruim vier jaar voert Cisco de lijst aan wat betreft het aantal overnames; de netwerkgigant sloeg tien slagslagen en eindigde qua totale investeringswaarde op de tweede plaats met 29,3 miljard dollar (hoofdzakelijk gedreven door de miljardenovername van Splunk). 

De absolute koploper qua bestedingen is Google. Hoewel de techgigant in de afgelopen 17 kwartalen slechts vier cybersecurity-bedrijven inlijfde, claimt het de eerste plek op de ranglijst dankzij de megadeal van 32 miljard dollar voor cloudbeveiligingsbedrijf Wiz.