Eurofiber haalt 2,2 miljard euro op voor Europese expansie

De nieuwe financieringsstructuur vervangt de bestaande lening van 1,5 miljard euro en biedt Eurofiber daarnaast aanzienlijke niet-opgenomen gecommitteerde kredietfaciliteiten. De herfinanciering is ondersteund door een breed consortium van banken en institutionele beleggers. Met de nieuwe opzet heeft het bedrijf toegang tot een gediversifieerde kapitaalstructuur met investment-grade kenmerken. Dit maakt het op termijn ook mogelijk om toe te treden tot de publieke kapitaalmarkten.

Duurzaamheid gekoppeld aan rentemarge

Bijzonder aan de transactie is de structurering als een zogeheten Sustainability-Linked Loan, die voldoet aan de richtlijnen van de Loan Market Association (LMA). De financiering is gekoppeld aan jaarlijkse ESG-doelstellingen (Environmental, Social en Governance), waarbij de rentemarge kan worden aangepast op basis van de prestaties op drie kernindicatoren.

Ten eerste dient Eurofiber de uitstoot van broeikasgassen (Scope 1, 2 en 3) te verminderen in lijn met de Science Based Targets initiative (SBTi)-methodologie. Ten tweede wordt er een prestatie-indicator voor circulariteit ingevoerd. Tot slot moet het aandeel vrouwen binnen het personeelsbestand verder toenemen.

Investeringen in glasvezel en cloud

Eurofiber ziet de herfinanciering als een bevestiging van de aanhoudende vraag naar veilige en schaalbare netwerkverbindingen. De financiële ruimte zal worden gebruikt voor verdere investeringen in het eigen glasvezelnetwerk, het uitbouwen van cloudinfrastructuurdiensten en het bedienen van de kernmarkten in Europa.

"Deze herfinanciering bevestigt de sterkte van ons bedrijfsmodel en het vertrouwen van onze financiële partners in onze langetermijnstrategie," licht Alex Goldblum, CEO van Eurofiber, toe. "Het nieuwe platform biedt een gediversifieerde en schaalbare kapitaalstructuur die onze investeringsplannen ondersteunt, onze financiële flexibiliteit vergroot en ons goed positioneert voor verdere groei in de Europese markt."

Bij de totstandkoming van de herfinanciering traden BNP Paribas en Rothschild & Co op als financieel adviseurs voor Eurofiber en haar aandeelhouders Antin Infrastructure Partners en PGGM Infrastructure Fund. Clifford Chance trad op als juridisch adviseur.