F-Secure stroomlijnt leningenportefeuille met deal van 147 miljoen euro
F-Secure Corporation heeft een nieuwe herfinancieringsovereenkomst ondertekend met Danske Bank A/S en OP Corporate Bank ter waarde van 147 miljoen euro. Het Finse cyberbeveiligingsbedrijf vervangt hiermee drie afzonderlijke kredietfaciliteiten door één gestroomlijnd financieringspakket. De herfinanciering levert de organisatie gunstigere rentevoorwaarden en een eenvoudigere kapitaalstructuur op.
Het nieuwe arrangement bestaat uit een termijnlening van 137 miljoen euro en een doorlopend krediet (revolving credit facility) van 10 miljoen euro. Met de opbrengst lost F-Secure een bestaande termijnlening van 102 miljoen euro en een bilaterale lening bij de Nordic Investment Bank van 35 miljoen euro af, terwijl de oude kredietfaciliteit van 20 miljoen euro wordt vervangen.
Looptijd en voorwaarden
De nieuwe kredietovereenkomsten hebben een looptijd van drie jaar, met de mogelijkheid om de lening twee keer met een jaar te verlengen op basis van goedkeuring door de verstrekkende banken. F-Secure benadrukt dat het arrangement tegen gunstigere tarieven is afgesloten dan de eerdere leningen. De financiering is onderworpen aan een financiële convenant, waarbij de netto schuldpositie ten opzichte van de bruto winst (Net Debt / EBITDA) de verhouding van 3,50x niet mag overschrijden.
Volgens Robin Pulkkinen, CFO van F-Secure, is de herfinanciering een belangrijke stap voor het bedrijf: "Het samenvoegen van drie afzonderlijke faciliteiten tot één gestroomlijnde structuur geeft ons een eenvoudiger en efficiënter financieel fundament. We zijn verheugd voort te bouwen op de langdurige bancaire relaties die onze onderneming ondersteunen."
De termijnlening wordt in twee afzonderlijke tranches opgenomen om de uitstaande schulden direct af te wikkelen. Het volledige arrangement valt onder het Fins recht.
Meer over Financieel
Over Witold Kepinski
