Acronis, Kaseya, N-able, NinjaOne en Veeam pakken de winst in Omdia-matrix

De Leadership Matrix deelt leveranciers in op basis van marktomvang en kanaalomzet (Champion, Contender, Scaler en Foundation). De positie wordt bepaald door technologische innovatie, geschiktheid voor de MSP-markt, partnerprogramma's en de mate van technische ondersteuning. De vijf marktleiders zetten momenteel allemaal zwaar in op cybersecurity en kunstmatige intelligentie, maar moeten volgens Omdia waken over hun kernprincipes om de MSP-community aan zich te binden.

De vijf 'Champions' onder de loep

Acronis: Met meer dan 21.000 serviceproviders en 750,000 beschermde bedrijven heeft Acronis een van de grootste MSP-voetafdrukken. Het bedrijf transformeert hard van puur back-up-leverancier naar een breed platform. Naast de introductie van XDR, MDR en GenAI-beveiliging lanceerde het bedrijf onlangs 'Cyber Frame'. Dit hyperconverged infrastructuur- en IaaS-platform helpt MSP's soevereine clouddiensten aan te bieden en is een directe aanval op de marktverschuivingen rondom het VMware/Broadcom-kanaal.

Kaseya: Met een geschatte jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar en een bereik van 50.000 MSP's en IT-afdelingen blijft Kaseya een zwaargewicht. Het platform Kaseya 365 beheert inmiddels 5,5 miljoen endpoints (inclusief merken als Datto en Unitrends). Hoewel het bedrijf met Kaseya Intelligence sterk inzet op AI-gestuurde data-analyse, kampt de leverancier met kritiek uit de markt over agressieve verkoopmethoden en complexe contracten. Kaseya reageerde hierop door prijsmodellen te versoepelen. Ondertussen loert concurrentie van Slide, opgericht door voormalig Datto-CEO Austin McChord.

N-able: Het bedrijf kende een sterk financieel jaar met een omzet van 511 miljoen dollar in 2025. Belangrijke groeimotor is Cove Data Protection, dat inmiddels goed is voor bijna 40 procent van de totale omzet van N-able. Tijdens Empower 2026 breidde N-able Cove uit met Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS). Het platform profiteert van de trend waarbij driekwart van de MSP's opschuift naar co-managed IT, waardoor N-able makkelijker ingang vindt op CIO- en CISO-niveau.

NinjaOne: Na de overname van SaaS-back-upspecialist Dropsuite medio 2025 voor 270 miljoen dollar, heeft NinjaOne in hoog tempo schaalvoordelen behaald. Het bedrijf zag zijn ARR (Annual Recurring Revenue) met 70 procent groeien naar meer dan 500 miljoen dollar en passeerde volgens eerdere Canalys-schattingen N-able als nummer drie in de RMM/PSA-markt. NinjaOne werkt momenteel aan de volledige integratie van endpoint-, server- en SaaS-back-up in één enkele console.

Veeam: Als grootste pure-play data protection-leverancier ter wereld genereerde het private Veeam in 2025 meer dan 2,1 miljard dollar aan ARR. Met het oog op een potentiële beursgang binnen 24 maanden en de recente overname van Securiti AI schuift Veeam steeds verder op naar enterprise data-governance. Dit zorgt voor een spagaat: hoewel Veeam Data Cloud specifiek is ingericht voor MSP's, klagen partners over margedruk door jaarlijkse prijsverhogingen en onvoorspelbare egress-kosten van hyperscalers.

Van business continuity naar cyber resilience

Volgens Omdia zal de wereldwijde markt voor BDR-producten (hardware en software) in 2026 een waarde bereiken van 24 miljard dollar, met een groei van circa 11 procent. De dienstenmarkt (BaaS en DRaaS) is met een geschatte waarde van 38 miljard dollar en een groei van 16 procent echter nog veel groter. MSP's nemen een derde van deze dienstenmarkt voor hun rekening.

Omdia-analist Robin Ody benadrukt in het rapport dat de rol van back-up fundamenteel is veranderd. Waar business continuity traditioneel draait om het zo snel mogelijk weer online brengen van systemen, gaat cyber resilience dieper. Snel herstel kan er namelijk toe leiden dat aanvallers onopgemerkt achterblijven in de IT-infrastructuur. Moderne back-upoplossingen moeten daarom forensische analyses en compliance-audits ondersteunen om te garanderen dat een herstelde omgeving ook daadwerkelijk veilig is. De uitdaging voor MSP's blijft om klanten te overtuigen van deze cyber-resiliencestrategie in plaats van te kiezen voor louter snelheid.