Huawei wil in stormachtige storage-markt voor stabiliteit zorgen

De Nederlander Ed Henzel is bij Huawei als senior solution manager een brug tussen de klantvraag en de uiteindelijke oplossing. Hij ziet extreme veranderingen in de wereldwijde storage-markt. “De investeringen in AI-infrastructuur nemen wereldwijd toe. Dat vereist veel high-bandwith memory (HBM, red.), wat als eigenschap heeft dat er veel ruimte nodig is om het te produceren. Het gaat ten koste van de productie van het klassieke NAND-geheugen, dat vaak in dezelfde fabrieken wordt gemaakt.”

Veel grote technologiebedrijven hebben de productie van HBM-geheugen voor de rest van het jaar ingekocht, weet hij. “Dat gebeurt tegen premium-prijzen, die uiteindelijk door de eindklant moeten worden betaald. Fabrikanten bouwen hun productielijnen daardoor om naar lijnen waarmee ze HBM kunnen maken, wat uiteindelijk meer winstgevend is. Daarmee neemt de productie van NAND-geheugen nog verder af, wat zorgt voor wereldwijde tekorten.”

Extreme prijsstijgingen

Behalve dat de productiecapaciteit afneemt, is er ook nog eens een tekort aan grondstoffen. Het gevolg van de groeiende vraag en het dalende aanbod laat zich raden: extreme prijsstijgingen. Henzel: “Bedrijven bieden tegen elkaar op. De kosten van NAND stijgen met 50 procent per kwartaal en we zien daarin nog geen stabilisatie. Ook de prijs van DRAM-geheugen, wat veel gebruikt wordt in AI-pc’s, gaat enorm omhoog.”

De stijgingen zijn niet alleen fors, maar bovendien heel grillig. Henzel vergelijkt het met de constant fluctuerende visprijzen. “Leveranciers veranderen de prijzen continu. Dat gebeurt wekelijks en soms zelfs dagelijks. Je ziet daarnaast dat ze hun contracten aanpassen. Ze maken een offerte die maar kort geldig is. Op het moment van productie volgt pas de definitieve prijs. De klant kan alles dan nog wel annuleren, maar dat is vaak geen aantrekkelijke optie. De producten zijn toch nodig. Het gevolg is dat het risico verschuift van de leverancier naar de businesspartner en uiteindelijk vooral de eindklant. Die heeft geen enkele zekerheid. Maar ze kunnen niet veel anders dan het accepteren, want bijna elke leverancier doet hetzelfde.”

Storm Shield

Huawei is volgens Henzel een uitzondering. Om klanten door deze stormachtige periode te loodsen, introduceerde de leverancier het Storm Shield-programma. De kern: competitieve prijzen met een stabiele levering en snelle bezorging. Henzel legt uit waarom Huawei dat wél kan bieden. “We hebben een stabiele waardeketen van NAND-geheugen, dankzij langdurige partnerschappen met leveranciers in de hele wereld. We kopen op grote schaal in, omdat bijna alles wat we op de markt zetten, gebruik maakt van flash. Voor storage geldt dat wij onze SSD- en NVMe-disks zelf produceren. Ook de controlechips en software bouwen we zelf. Doordat we alles in eigen hand houden, hebben we veel meer invloed op de levertijd, de prestaties en de levensduur.”

“We hebben op die manier een grote buffer aangelegd, die over de hele wereld verspreid ligt, ook in Europa”, vervolgt hij. “De meeste leveranciers produceren ‘just-in-time’. Dat zie je terug in de prijzen. Wij moeten vanwege de stijgende grondstofprijzen ook prijsaanpassingen doen, maar die gaan veel meer gefaseerd en voorspelbaar dan bij anderen. Bij ons zijn het dus zeker geen visprijzen.” Dat is fijn voor partners, legt hij uit. “Zij kunnen garanties doen richting hun klanten. Die eindklant weet vervolgens waar hij of zij ‘ja’ tegen zegt. En doordat we in alle werelddelen een voorraad hebben, zijn er minder verborgen kosten voor onder andere shipping. Het helpt ons bovendien om sneller te leveren. Afhankelijk van de omvang van een project hebben we bij storage een levercyclus van vier tot zes weken. Dat terwijl in de markt levertijden van drie tot zes maanden geen uitzondering zijn.”

Het aanbod en de expertise van Huawei hebben meer voordelen, ook voor de Nederlandse markt, legt Henzel uit. Onder meer op het gebied van softwareoptimalisatie. “Met deduplicatie en compressie, oftewel datareductie, kunnen we de hoeveelheid benodigde terugdringen. Dat combineren we met hardware-versnelling, om te voorkomen dat het impact heeft op de prestaties van het platform. In SAN-omgevingen kan dit zorgen voor een verhouding van 5:1, wat betekent dat je de opslagcapaciteit met factor vijf verkleint. In NAS-omgevingen is dat 2,5:1 en bij back-up-toepassingen kan het oplopen tot 72:1. Die resultaten zijn wel afhankelijk van het DNA van de omgeving.” Huawei zorgt daarnaast voor het terugdringen van energieverbruik, geeft hij aan. “We leveren schijven met een hoge dichtheid. Daardoor heb je er minder nodig, wat weer positief is voor de hoeveelheid rackruimte en voeding. En dus bespaar je op energiekosten.” 

Alternatief voor onzekerheid

Partners en klanten kunnen de hulp goed gebruiken, want volgens Henzel is het einde van de storm nog niet in zicht. “De vraag blijft onverminderd hoog. Er zijn gelukkig wel geheugenproducenten die investeren in NAND door nieuwe fabrieken en productielijnen te bouwen. Begin 2027 zullen we daar de positieve gevolgen van zien. Maar ik durf niet te voorspellen of dat voor een stabilisatie gaat zorgen. IDC verwacht dat deze tekorten minimaal tot het einde van 2027 aan zullen houden. Ik zie de prijzen zeker niet meer terugkeren op het niveau van vorig jaar.”

“Wij kunnen de storm die nu is ontstaan niet helemaal wegnemen”, concludeert hij. “Maar we kunnen de gevolgen met ons Storm Shield-programma wel verkleinen. Met competitieve prijzen, stabiele levering , snelle bezorging en efficiënte technologie bieden we een alternatief voor de onzekerheid in de markt.”