Omdia Tech Titans Index: Techsector groeit snelst in 15 jaar

Dat meldt Jay McBain (foto), Chief Analyst bij marktonderzoeker Omdia. De ongekende groeispurt overtreft zelfs de meest optimistische prognoses van analisten met ruim zes procentpunten.

Brede versnelling over de hele keten

Volgens McBain is deze groei niet toe te schrijven aan een klein aantal uitschieters, maar is er sprake van een brede versnelling over de gehele linie. De grootste stijging is zichtbaar in de halfgeleider- en geheugensector. Gedreven door de onverminderd hoge vraag naar AI-infrastructuur noteerden zwaargewichten zoals NVIDIA, Samsung Electronics, AMD en Broadcom uitzonderlijke groeicijfers.

Ook infrastructuurleveranciers liften volop mee. Dell Technologies en Lenovo kenden een uitstekend kwartaal, waarin de toenemende adoptie van voor AI geoptimaliseerde servers en groeiende orderportefeuilles zorgden voor een herinrichting van hun omzetmix.

Cloud en AI-infrastructuur zijn 'compounding'

De cloudhyperscalers vormden een extra vliegwiel voor de markt. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud en Microsoft zagen hun omzetgroei verder versnellen. Dit komt doordat AI-workloads definitief de fase van experimenteren zijn ontgroeid en grootschalig in productie worden genomen. Dit resulteert in een hoger cloudverbruik en grotere, meerjarige contracten. Ook de OCI-omzet (Oracle Cloud Infrastructure) en de bijbehorende orderportefeuille van Oracle lieten een forse stijging zien. McBain concludeert dat de dynamiek rondom cloud- en AI-infrastructuur niet langer cyclisch is, maar een cumulatief (compounding) effect heeft bereikt.

Richting de 3 biljoen dollar

De ijzersterke resultaten van het eerste kwartaal hebben directe gevolgen voor de verwachtingen voor de rest van het jaar. De 'Tech Titans' hebben hun prognose voor heel 2026 opwaarts bijgesteld naar een verwachte omzetgroei van 26,8 procent. Daarmee ligt de sector op koers om de grens van 3 biljoen (3.000 miljard) dollar aan jaaromzet te passeren — slechts twee jaar nadat de mijlpaal van 2 biljoen dollar werd doorbroken. Voor het huidige tweede kwartaal (2Q26) wordt een groei van 27,8 procent voorspeld.

"Het signaal is helder", aldus McBain. "AI is de dominante aanjager van omzetgroei in het technologielandschap. Van silicium en geheugen tot cloudplatforms en complete systemen: de omzetmix van 's werelds grootste techbedrijven wordt structureel herschreven, en de versnelling neemt nog altijd toe."