Nebius Group haalt 5,75 miljard dollar op
AI-cloudaanbieder Nebius Group N.V. heeft de closing afgerond van een omvangrijke onderhandse emissie van converteerbare obligaties. Met de transactie haalt het aan de NASDAQ genoteerde bedrijf (ticker: NBIS) in totaal circa 5,75 miljard dollar aan bruto-opbrengsten op. De uitgifte vond plaats onder gekwalificeerde institutionele kopers via Rule 144A van de Amerikaanse Securities Act.
De financiering is onderverdeeld in twee tranches: 0,50% converteerbare obligaties met een looptijd tot 2030 (3,45 miljard dollar) en 4,50% converteerbare obligaties met een looptijd tot 2034 (2,30 miljard dollar). De initiële kopers maakten daarbij volledig gebruik van hun opties om voor 750 miljoen dollar aan aanvullende obligaties af te nemen.
Investeringen in datacenter-expansie en GPU's
Nebius Group is van plan de netto-opbrengst in te zetten voor de versnelling van zijn groeistrategie. Het kapitaal wordt voornamelijk aangewend voor de bouw en uitbreiding van datacenters, de doorontwikkeling van het eigen full-stack AI-cloudplatform en de inkoop van cruciale hardwarecomponenten, waaronder grootschalige hoeveelheden GPU's.
Parallel aan de emissie heeft Nebius met een selecte groep obligatiehouders overeenstemming bereikt over de inruil van 800 miljoen dollar aan bestaande converteerbare obligaties (met vervaldata in 2029 en 2031) voor circa 15,8 miljoen klasse A-gewone aandelen.
Meer over datacenter
Over Witold Kepinski
