Meta haalt tientallen miljarden op met grote aandelenemissie

De transactie bestaat uit twee gescheiden onderdelen. Ten eerste geeft Meta voor 12,5 miljard dollar aan bewaarbewijzen uit van verplicht converteerbare preferente aandelen (Series A) tegen een prijs van 50 dollar per bewaarbewijs. Deze preferente aandelen keren een jaarlijks dividend uit van 6,50 procent op de nominale waarde en converteren op of rond 15 augustus 2029 automatisch naar gewone aandelen. De netto-opbrengst van deze uitgifte komt uit op ongeveer 12,5 miljard dollar, wat kan oplopen tot circa 14,3 miljard dollar als begeleidende banken hun overtoewijzingsoptie volledig benutten.

Het tweede onderdeel betreft de verkoop van klasse A gewone aandelen, die is opgehoogd van de eerder aangekondigde 22,5 miljard dollar naar 25,0 miljard dollar. De aandelen worden aangeboden tegen een prijs van 625,00 dollar per stuk. In het kader van deze transactie is Meta termijncontracten aangegaan met Morgan Stanley en Goldman Sachs. 

De begeleidende financiële instellingen lenen 40 miljoen aandelen van derden om deze aan te bieden op de markt. Meta ontvangt bij het afsluiten van de termijncontracten—uiterlijk op 19 november 2027—naar verwachting circa 24,9 miljard dollar aan netto-opbrengsten. Dit bedrag kan eveneens stijgen als opties voor extra aandelen worden uitgeoefend.

Beide transacties staan los van elkaar en sluiten naar verwachting op 29 oktober 2026. Binnen de structuur is tevens rekening gehouden met de voorgenomen introductie van een nieuwe klasse C gewone aandelen, die voortvloeit uit een statutenwijziging die op 21 oktober 2026 bij de autoriteiten in Delaware is ingediend. Meta is van plan de opbrengsten van beide emissies te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.