CGI sluit overeenkomst voor de overname van Umanis

CGI heeft aangekondigd dat het een overeenkomst is aangegaan voor de overname, via haar dochteronderneming CGI France, van alle aandelen van Umanis, een digitaal bedrijf gespecialiseerd in data, digitale en zakelijke oplossingen met een jaaromzet van ongeveer 246 miljoen euro, dat al meer dan 30 jaar actief is, voornamelijk op de Franse markt.

De voorgestelde transactie waardeert het volledige aandelenkapitaal van Umanis op ongeveer 310 miljoen euro op volledig verwaterde basis (exclusief eigen aandelen) en vertegenwoordigt een premie van 45,96% op de laatste slotkoers van Umanis' aandelen van 10 maart 2022 en van 30,40% op hun volumegewogen gemiddelde slotkoers over de laatste 30 handelsdagen.

Volgens de overeenkomst heeft CGI France het exclusieve recht om alle aandelen te verwerven die in het bezit zijn van MURA en Olivier Pouligny, die ongeveer 70,6% van het aandelenkapitaal van Umanis vertegenwoordigen tegen een prijs van € 17,15 per aandeel.

De voltooiing van de beoogde Block Purchase is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waaronder het voldoen aan minimale financiële ratio's van Umanis, het verkrijgen van de gebruikelijke goedkeuringen van de regelgevende instanties, het afgeven van een fairness opinion door de onafhankelijke taxateur van Umanis, evenals het afgeven van een positief advies van Umanis ' Raad van bestuur.

"De combinatie van de activiteiten van CGI en die van Umanis zal onze aanwezigheid en positionering in West- en Zuid-Europa verder verdiepen . Deze transactie is consistent met het fusie-element van de metromarkt van onze Build and Buy-strategie voor het leveren van winstgevende anorganische groei, terwijl het als katalysator fungeert voor toekomstige organische groei", zegt George Schindler, CGI President en CEO.