Europese cloud providers behouden marktaandeel ondanks dominantie Amerikaanse hyperscalers

De Europese cloudmarkt groeide in dezelfde periode maar liefst zes keer en bereikte in 2024 een waarde van 61 miljard euro (70 miljard dollar). Hoewel Europese aanbieders hun omzet flink zagen stijgen, konden ze de explosieve groei van de totale markt niet bijbenen. Hun marktaandeel kromp van 29% in 2017 naar 15% in 2022, waar het sindsdien redelijk constant is gebleven.

Binnen de Europese cloudproviders zijn SAP en Deutsche Telekom de koplopers, elk met een marktaandeel van 2% in Europa. Ze worden gevolgd door OVHcloud, Telecom Italia, Orange en een reeks van andere nationale en regionale spelers. Kleinere Amerikaanse en Aziatische cloudproviders vullen de rest van de Europese markt aan.

Synergy schat dat de inkomsten uit Europese cloudinfrastructuurdiensten (inclusief IaaS, PaaS en gehoste private cloudservices) in de eerste helft van 2025 €36 miljard bedroegen. Voor heel 2025 wordt een groei van ongeveer 24% verwacht ten opzichte van 2024. Publieke IaaS- en PaaS-diensten vormen het grootste deel van de markt en groeien nog sneller dan gehoste private clouddiensten.

AI als groeimotor en regionale verschillen

Kunstmatige intelligentie (AI) is een steeds belangrijkere motor achter de marktgroei, met specifieke generatieve AI-diensten zoals GPU-as-a-Service (GPUaaS) en GenAI PaaS die een groei van 140-160% laten zien. Binnen Europa zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de grootste cloudmarkten, maar Ierland, Spanje en Italië tonen de hoogste groeicijfers.

John Dinsdale, Chief Analyst bij Synergy Research Group, benadrukt de uitdagingen voor Europese spelers: "De cloudmarkt is een spel van schaal, waarbij ambitieuze leiders enorme financiële inzetten moeten doen, een langetermijnvisie op investeringen en winstgevendheid moeten hebben, vastberadenheid moeten tonen om te slagen en consistent operationele excellentie moeten bereiken. Geen enkele Europese onderneming heeft dat pakket aan criteria benaderd, en het resultaat is een markt waarin de vijf leiders allemaal Amerikaanse bedrijven zijn."

Dinsdale voegt eraan toe dat Amerikaanse cloudproviders elk kwartaal ongeveer €10 miljard blijven investeren in Europese capex-programma's, wat het voor Europese bedrijven "een onmogelijke heuvel maakt om te beklimmen" als ze serieus de marktuitdaging willen aangaan. Hierdoor richten Europese cloudproviders zich voornamelijk op het bedienen van lokale klantgroepen met specifieke lokale behoeften, soms in samenwerking met de grote Amerikaanse providers. Hoewel veel Europese cloudproviders zullen blijven groeien, zullen ze waarschijnlijk geen significante invloed uitoefenen op het totale Europese marktaandeel.