Identiteit en Cloud stuwen security-omzet naar recordhoogte

De markt groeit dit jaar met een indrukwekkende 12,1% op jaarbasis. Maar achter dat algemene cijfer schuilt een cruciale verschuiving: de markt voor diensten is inmiddels bijna twee keer zo groot als de markt voor pure technologie zo meldt Omdia analist Jay McBain.

De "2:1 ratio": Diensten domineren

Van de totale marktwaarde is $204,8 miljard (€192,4 miljard) afkomstig uit diensten, een segment dat bovendien met 12,6% sneller groeit dan de verkoop van producten. De technologische component (hardware en software) is goed voor $106,4 miljard (€100 miljard).

Volgens analisten vertelt deze 2:1 ratio het hele verhaal over waar de waarde in het ecosysteem wordt gecreëerd. Partners fungeren niet langer als dozenschuivers of licentieverkopers; zij zijn de architecten die cybersecurity-systemen ontwerpen, integreren en 24/7 beheren voor hun klanten.

Partners onmisbaar in elk segment

Een opvallende statistiek uit het Omdia-rapport is dat 91,7% van alle cybersecurity-uitgaven via het partnerkanaal (zoals distributeurs en MSP's) vloeit.

• Grote ondernemingen (500+ medewerkers): Verantwoordelijk voor 63,1% van de totale bestedingen (groei van 11,6%).
• Midden- en kleinbedrijf: Ook hier wordt fors geïnvesteerd, waarbij micro-bedrijven (1-9 werknemers) een opvallende groei van 10,0% laten zien.

In elk van deze segmenten zijn partners het essentiële leveringsmechanisme.

Geografische verschuivingen

Hoewel Noord-Amerika nog steeds de markt domineert met 52% van de wereldwijde uitgaven, is de groei daar met 9,7% het laagst. De blik verschuift naar de rest van de wereld:

• EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika): Goed voor 30,6% van de markt met een sterke groei van 12,0%.
• Azië-Pacific: Groeit met 11,4%.
• Latijns-Amerika: De kleinste regio (3,5%), maar met een solide groei van 10,3%.

Vendor-landschap: Groei door identiteit en Cloud

De top 20 leveranciers zijn samen goed voor 63% van de totale markt. Palo Alto Networks voert de lijst aan, gevolgd door Fortinet, Microsoft, CrowdStrike en Cisco.

De snelste groeiers vertellen echter een ander verhaal over de huidige prioriteiten in de markt. Bedrijven die inzetten op identiteitsbeheer, zero trust en cloudbeveiliging schieten omhoog:

• CyberArk: +27%
• Zscaler: +26%
• Proofpoint: +25%
• CrowdStrike: +24%

Aan de andere kant van het spectrum zien we krimp bij gevestigde namen als Trellix (-4%), IBM (-3%) en Splunk (-2%).

Consolidatie en concentratie

Hoewel er wereldwijd meer dan 6.500 cybersecurity-vendors en 300.000 partners actief zijn, vindt er een enorme concentratie plaats. Maar liefst twee derde van alle cybersecurity-diensten wordt geleverd door de Top 500 partners.

Deze consolidatieslag wordt verder aangewakkerd door private equity en een golf aan overnames, zoals de recente inlijving van CyberArk door Palo Alto Networks. De markt wordt volwassen, maar voor de partners die de juiste diensten leveren, is de rek er nog lang niet uit.