Oud betalingssysteem kost EMEA-bedrijven 144 miljard dollar

Het misgelopen miljardenbedrag – dat qua omvang gelijkstaat aan ongeveer 9 procent van het bruto binnenlands product van het Verenigd Koninkrijk – wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van verborgen kosten. Het gaat hierbij om mislukte transacties, hoge valutamarges (FX-spreads), transactiekosten van tussenliggende banken (correspondent banking) en trage verwerkingstijden.

Grootste klappen vallen in EMEA-regio

Bedrijven in de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) worden het hardst getroffen. Door de grote hoeveelheid grensoverschrijdende handel en de versnippering van diverse banken- en regelgevingssystemen, verdampt hier jaarlijks zo'n 144 miljard dollar.

Hoewel de EMEA-regio als geheel de zwaarste lasten draagt, leidt de Verenigde Staten als los land de dans met een schadepost van 43,7 miljard dollar. In de APAC-regio betalen belangrijke handelsknooppunten zoals Singapore en Australië gezamenlijk een tol van bijna 13 miljard dollar.

De opbouw van de 'Global Growth Tariff'

De totale misgelopen 330 miljard dollar is volgens het Cebr-onderzoek opgebouwd uit drie hoofdoorzaken:

Valutakosten en banktegoeden ($289 miljard): Het leeuwendeel van de schade ontstaat door ongunstige wisselkoersmarges en extra kosten die correspondentbanken rekenen om geld door te sluizen.

Mislukte betalingen ($27,2 miljard): Wanneer internationale B2B-betalingen niet automatisch verwerkt kunnen worden, is handmatige correctie nodig. Dit leidt tot extra herstelkosten die doorsijpelen in de toeleveringsketen.

Trage verwerkingstijden ($14 miljard): Door langzame afwikkelingscycli staat er op ieder willekeurig moment miljarden aan werkkapitaal 'vast' in het banksysteem. Dit geld kan niet productief worden ingezet voor bedrijfsvoering of investeringen.

"Verouderde betalingssystemen zuigen stilletjes miljarden weg bij bedrijven die dit het minst kunnen missen", zegt Firdevs Abacioglu, hoofd Data Science en AI bij Airwallex. "Elke dollar die vaststaat in het systeem, is een dollar die niet in groei kan worden geïnvesteerd. Moderne, snelle en transparante infrastructuur lost dit op."

Liam Daly, senior econoom bij Cebr, voegt daaraan toe dat de frictie in het huidige grensoverschrijdende B2B-betalingsverkeer direct leidt tot minder liquiditeit en inefficiënte kapitaallocatie. Volgens de onderzoekers dwingt de aanhoudende economische onzekerheid bedrijven er in toenemende mate toe om hun werkkapitaal te optimaliseren en afscheid te nemen van deze traditionele, kostbare systemen.