Canalys Forums 2025: De grote gok van AI volgens Steve Brazier

Brazier's centrale boodschap was helder: in deze tijd van verandering is de taak van het bedrijfsleven om zich te focussen op de eigen business en vooruit te bewegen, waarbij de focus resoluut op kunstmatige intelligentie (AI) moet liggen.

De opkomst van Neo Clouds en het miljardenspel

De spreker benadrukte de enorme structurele verschuivingen in de industrie, grotendeels gedreven door de 'grote drie' hyperscalers. Deze giganten investeren dit jaar een astronomisch bedrag van naar schatting 360 miljard dollar in infrastructuur. Deze kapitaalintensieve uitgaven creëren echter een 'kapitaalrisico' dat te groot is om alleen te dragen.

Als gevolg hiervan ziet Brazier de opkomst van wat hij de ‘Neo Clouds’ noemt — partijen die, onafhankelijk van de Grote Drie, nog eens 180 miljard dollar beloven te investeren dit jaar. Hij noemde dit de 'emerging hyper clouds', met namen als Oracle en Apple. Gelijktijdig zien we vergelijkbare trends in China met Alibaba, Tencent en anderen, en de opkomst van Sovereign AI (Soevereine AI). Landen, waaronder China, Saoedi-Arabië en in toenemende mate Europa, willen niet achterblijven in de race om AI-enabled defensie en willen niet afhankelijk zijn van externe techreuzen.

NVIDIA's orchestratie van het AI-landschap

NVIDIA speelt een cruciale rol in de orchestratie van de Neo Clouds. Dit komt deels door het feit dat de hyperscalers hun eigen 'custom silicon' ontwikkelen, een poging om zich te bevrijden van de volledige afhankelijkheid van NVIDIA. Dit vormt een bedreiging voor NVIDIA, maar ook een risico voor klanten. Ontwikkel je een Large Language Model (LLM) op custom silicon, dan zit je vast aan die ene hypercloud. Ontwikkel je daarentegen op NVIDIA-technologie binnen een Neo Cloud, dan is verhuizen naar een andere Neo Cloud makkelijker. Brazier wees erop dat NVIDIA investeert in en nauw samenwerkt met zowel de Neo Clouds als de Sovereign Clouds om zijn positie te waarborgen.

De meest recente ontwikkeling is de aankondiging van het partnerschap tussen OpenAI en AMD, wat leidde tot een enorme koersstijging van AMD's aandelen. De financiële constructie achter deze deals is echter wat Brazier beschreef als een "circulaire fout". Hoe kunnen de verwachte inkomsten van OpenAI (17tot 20 miljard dollar dit jaar) de toegezegde uitgaven van 1 biljoen dollar aan cloudinfrastructuur over de komende jaren dekken? Het is een kolossale gok.

De onbetaalbare prijs van AI-gebruik

De reden waarom deze weddenschap wordt aangegaan, is de ongekende adoptiesnelheid. Consumenten-AI is de snelst geadopteerde technologie aller tijden, sneller dan internet, Netflix of YouTube. ChatGPT bereikte in minder dan 2,5 jaar 2 miljard maandelijkse actieve gebruikers.

Echter, AI-modellen zoals ChatGPT zijn verre van perfect:

Onnauwkeurigheid: Hoe langer de prompt, hoe onnauwkeuriger de output.

Amnesie: AI 'vergeet' wat het de dag ervoor deed.

Hallucinaties: De neiging om onjuiste informatie te genereren.

'Staking': Gebruiksbeperkingen ("sorry, je tokens zijn op") om kosten te besparen.

Dit laatste punt is cruciaal: AI is geen SaaS (Software as a Service). De kosten voor het toevoegen van nieuwe SaaS-klanten zijn bijna nul, maar de kosten voor het bedienen van AI-klanten zijn buitengewoon hoog, met name voor de 'heavy users'. De overgang van tekst naar audio en video (zoals met AI-model Sora) maakt de rekeningen nog veel hoger, waardoor de LLM's genoodzaakt zijn om het gebruik te beperken. Brazier wees op het voorbeeld van Duolingo, dat telefoongesprekken na slechts vier vragen afkapt. AI is een zeer duur bedrijfsmodel vanwege de enorme elektriciteitskosten en de uitrol van datacenters.

De uitdaging voor het bedrijfsleven

Brazier benadrukte dat niet focussen op AI een existentiële bedreiging vormt. Hij voorspelde dat de Duitse auto-industrie (BMW, Mercedes, VW, Audi, Porsche) binnen tien jaar één bedrijf zal zijn, als ze al overleven, omdat ze de omslag naar software en AI-gedreven voertuigen missen ten opzichte van Chinese concurrenten.

De adoptie van AI in het bedrijfsleven (business-to-business) stuit echter op problemen:

1. Nauwkeurigheid: In sectoren als de auto-industrie (ondanks de potentie om miljoenen levens te redden met zelfrijdende auto's), de financiële en juridische sector, is een foutmarge onaanvaardbaar.
2. Gefragmenteerde data: Gegevens zijn nog niet holistisch en goed samengevoegd binnen ondernemingen.
3. Hype van agents: De hype rond AI-agents is momenteel overdreven, vooral voor multi-party situaties met onversleuteld verkeer en gebrek aan multi-factor authenticatie.
4. Gebrek aan expertise: Bedrijven weten niet waar ze terechtkunnen voor AI-hulp. Brazier stelde dat de gevestigde consultants (McKinsey, Accenture) op dit gebied falen en achterop raken bij de S&P 500.

Leer software coderen

Brazier's advies was duidelijk: je moet een softwarebedrijf worden. De 'Magnificent 7' techgiganten hebben drie dingen gemeen: ze gebruiken geen publieke cloud (alles on-premise), ze schrijven hun eigen software voor de hele organisatie, en hun oprichters konden allemaal coderen. Hij daagde de zaal uit: "Kun jij coderen? En zo niet, waarom heb je het niet geleerd?"

De weg vooruit is 'think big but start small': ontwikkel kleine modules, bijvoorbeeld in de klantenservice. Meet de acceptatie. Investeer meer als het goed is, verander het als het niet werkt. Brazier sloot af met de hoop op een toekomstige opleving van de hardwaremarkten, gedreven door Physical AI en Robotica (drones, onderzeeërs, humanoïde robots), wat een nieuwe golf van uitgaven in alle technische segmenten zal veroorzaken.

Door: Witold Kepinski