Canalys by Omdia: consolidatie in cyberbeveiligingssector versnelt

De wereldwijde cyberbeveiligingsmarkt voor producten is met een waarde van 94,6 miljard en meer dan 6.500 aanbieders zeer volwassen, maar 91,6% van deze markt wordt geleverd via honderdduizenden partnerkanalen. Deze kanalen leveren een extra 180,8 miljard dollar aan cyberdiensten, een segment dat sneller groeit dan de productverkoop zelf zo meldt McBain.

Recordaantal fusies en overnames

De strijd om een plek in de top 5 van leidende platformen wordt sterk aangejaagd door M&A. In de eerste drie kwartalen van 2025 werden er al 29 deals aangekondigd onder de 44 gevolgde leveranciers, wat bijna het totale aantal van heel 2024 evenaart. De totale geschatte dealwaarde bereikte een hoogtepunt van 61,1 miljard dollar tot nu toe dit jaar.

Het derde kwartaal van 2025 kende 11 deals, waaronder twee 'mega-deals' die de trend bepalen:

1. De voorgestelde overname van identiteitsbeveiligingsspecialist CyberArk door Palo Alto Networks voor 25 miljard. Dit markeert de grootste overname van Palo Alto Networks tot nu toe en duidt op een verschuiving naar platform-schaal diversificatie.
2. De overname van Wiz door Google Cloud voor 32 miljard in het eerste kwartaal.

Afgezien van deze twee mega-transacties bedroeg de waarde van de overige 27 deals 5,10 miljard.

AI als overnamefactor

Ook de M&A-activiteit gericht op Artificiële Intelligentie (AI) versnelde in Q3 2025. Leveranciers wedijveren om nieuwe capaciteiten toe te voegen ter bescherming tegen de groeiende dreigingen van Large Language Models (LLM's) en agentic AI. Er werd bijna 1 miljard uitgegeven aan vier jonge AI-gerelateerde beveiligingsbedrijven.

Verder deden ook andere grote spelers substantiële overnames om hun platformgroei te versnellen, waaronder CrowdStrike (550 miljoen dollar voor Onum en Pangea), F5 (200 miljoen voor CalypsoAI en MantisNet) en SentinelOne (475 miljoen dollar voor ObservoAI en Prompt Security).