Security-services nu twee keer groter dan productverkoop
De wereldwijde uitgaven aan cybersecurity bereiken dit jaar een recordhoogte van 311 miljard dollar, een stijging van 12,1% ten opzichte van vorig jaar. Maar de echte revolutie zit in de verdeling van dat geld: voor het eerst zijn diensten die door partners worden geleverd meer dan twee keer zo groot als de verkoop van losse softwareproducten.
Volgens Jay McBain, hoofdanalist bij Omdia, is het signaal duidelijk. De markt koopt niet langer simpelweg 'tools', maar 'resultaten'. Bedrijven hebben moeite om intern het juiste talent te vinden voor de complexe beveiliging van hun netwerken en AI-toepassingen. Daarom besteden zij de verantwoordelijkheid steeds vaker uit aan gespecialiseerde partners.
De opkomst van de 'Managed Services'
De cijfers van Omdia laten zien dat de groei van diensten (12,6%) die van producten (11%) inmiddels voorbijstreeft. Inmiddels wordt er voor elke dollar die aan een product wordt uitgegeven, ook exact een dollar uitgegeven aan de uitvoering en het beheer ervan (beide goed voor 106 miljard dollar).
Vooral segmenten als Managed Detection and Response (MDR), SIEM (Security Information and Event Management) en identiteitsbeheer groeien hard. "Complexiteit is de motor achter deze groei," stelt McBain. "Kopers willen geen extra dashboard; ze willen dat risico's worden verminderd, dat ze voldoen aan wetgeving en dat datalekken continu worden voorkomen."
Consolidatie door de 'Grote 20'
Een andere opvallende trend is de razendsnelle consolidatie in de sector. Hoewel er wereldwijd meer dan 6.500 cybersecurity-leveranciers zijn, wordt tweederde van de totale omzet gegenereerd door slechts 20 partijen. Giganten als Palo Alto Networks, Cisco (na de overname van Splunk) en Google (na de overname van Wiz) verstevigen hun greep op de markt.
Deze grote spelers winnen terrein door 'platforms' aan te bieden: breed geïntegreerde oplossingen die nauw samenwerken met een ecosysteem van partners. Gemiddeld zijn er inmiddels 6,3 partners betrokken bij de beveiliging van één klant.
Nieuwe kansen voor partners
Voor IT-dienstverleners en partners betekent deze verschuiving een enorme kans. Terwijl producten minder onderscheidend worden, wordt de expertise en de uitvoeringskracht van de partner de doorslaggevende factor. Dit leidt tot een model met meer terugkerende inkomsten (recurring revenue), hogere marges en een veel hechtere band met de klant.
"Cybersecurity is geen simpel productnummer (SKU) meer," concludeert McBain. "Het is een ecosysteem-spel geworden waarbij de dienstverlening de hoofdrol speelt."
Meer over onderzoek
Over Witold Kepinski
