VS neemt veel meer 'Made in India' smartphones af

In het tweede kwartaal daalden de iPhone-verzendingen met 11% op jaarbasis tot 13,3 miljoen stuks, een correctie ten opzichte van de groei van 25% in het eerste kwartaal van 2025. De verzendingen van Samsung groeiden met 38% op jaarbasis tot 8,3 miljoen stuks. Motorola zette zijn expansie in de VS voort met een groei van 2% tot 3,2 miljoen stuks. Google en TCL completeerden de top vijf, waarbij Google met 13% groeide tot 0,8 miljoen stuks, terwijl TCL met 23% daalde en 0,7 miljoen stuks verscheepte.

Leveranciers versnellen de diversificatie van de productie in een veranderend geopolitiek landschap

"India werd in het tweede kwartaal van 2025 voor het eerst het belangrijkste productiecentrum voor smartphones die in de VS werden verkocht, grotendeels dankzij Apple's versnelde verschuiving van de toeleveringsketen naar India te midden van een onzeker handelslandschap tussen de VS en China", aldus Sanyam Chaurasia, Principal Analyst bij Canalys (nu onderdeel van Omdia). "Apple heeft de afgelopen jaren zijn productiecapaciteit in India opgeschaald als onderdeel van zijn 'China Plus One'-strategie en heeft ervoor gekozen om het grootste deel van zijn exportcapaciteit in India te gebruiken voor de levering aan de Amerikaanse markt tot nu toe in 2025. Apple is begonnen met de productie en assemblage van Pro-modellen van de iPhone 16-serie in India, maar is nog steeds afhankelijk van gevestigde productielocaties in China voor de grootschalige levering die nodig is voor Pro-modellen in de VS. Samsung en Motorola hebben ook hun aandeel in de op de VS gerichte levering vanuit India vergroot, hoewel hun verschuivingen aanzienlijk trager en kleinschaliger zijn dan die van Apple. Motorola heeft, net als Apple, zijn belangrijkste productiecentrum in China, terwijl Samsung voornamelijk afhankelijk is van de productie van zijn smartphones in Vietnam."

Leveranciers laden hun zendingen naar voren om het tariefrisico te beperken

"Leveranciers blijven apparaten frontloaden en houden hoge voorraadniveaus aan om het risico van invoerrechten later in het jaar zo goed mogelijk het hoofd te bieden", aldus Runar Bjorhovde, Senior Analyst bij Canalys (nu onderdeel van Omdia). "Apple bouwde zijn voorraden tegen het einde van het eerste kwartaal snel op en probeerde dit niveau in het tweede kwartaal te handhaven. Samsung vergrootte zijn voorraad in het tweede kwartaal, waardoor de leveringen met 38% op jaarbasis groeiden, voornamelijk dankzij Galaxy A-serie-apparaten. Toch groeide de markt slechts met 1%, ondanks het feit dat leveranciers hun voorraad frontloadden. Dit wijst op een lauwe vraag in een steeds meer onder druk staande economische omgeving en een steeds groter wordende kloof tussen verkoop en doorverkoop. Zelfs als smartphones vrijgesteld blijven van invoerrechten, worden veel andere categorieën getroffen, wat een grote impact kan hebben op de bestedingspatronen van consumenten en de vraag naar smartphones in de tweede helft van het jaar bescheiden kan houden."

De door schaal veroorzaakte polarisatie neemt toe, terwijl uitdagers moeite hebben om Amerikaanse investeringen te rechtvaardigen

"Met de komst van nieuwe eisen aan lokale activiteiten, onzekere tariefbeleid en een onder druk staande vraag, wordt het voor middelgrote tot kleine leveranciers minder aantrekkelijk om in de VS te opereren. Dit wordt geïllustreerd door de aankondiging van HMD om zijn Amerikaanse activiteiten terug te schroeven", voegde Bjorhovde eraan toe. "Succesvolle langetermijnstrategieën voor smartphoneleveranciers in de VS vereisen aanzienlijke schaalgrootte, maar meer dan 90% van de markt is in handen van de drie grootste leveranciers. Dat laat een zeer kleine kans open voor de resterende leveranciers, die zich richten op prepaid carrier slots of niet-carrier-gedreven kanaalstrategieën. Momenteel proberen OnePlus en Nothing niet-carrier-gerichte strategieën, waarbij ze zich richten op hun directe websites, BestBuy, Walmart en Amazon, maar hun huidige schaalgrootte blijft beperkt en hun ambities zijn afhankelijk van schaalgrootte in andere regio's. Het verminderen van de grote investeringen die nodig zijn om in portfolio's te worden opgenomen of het vinden van nieuwe prikkels voor leveranciers om hun eigen fysieke winkels te bouwen, zou de aantrekkelijkheid van de markt kunnen vergroten."