Omdia Global Partner 1000 onthult extreme marktconcentratie in de IT-diensten

Deze ongelijkheid is meer dan een statistische anomalie; het is een seismische verschuiving die de concurrentiedynamiek, de innovatiesnelheid en de werkgelegenheid in een sector met een jaarlijkse omzet van 1,07 biljoen dollar en 10,5 miljoen werknemers fundamenteel beïnvloedt. De bevindingen van Omdia dwingen de gehele IT-sector—van de wereldwijde system-integrators (GSI's) tot de gespecialiseerde managed service providers (MSP's)—tot een herbezinning over hun strategieën in een steeds topzwaarder wordende markt.

De 'Elite 30': de onbetwiste leiders

De Omdia Global Partner 1000 is een uitputtende ranglijst van de 1000 toonaangevende channel ecosystem partners wereldwijd. De ranglijst omvat een breed scala aan dienstverleners, waaronder GSI's, systems integrators (SI's), value-added resellers (VAR's), consultancybureaus, MSP's, en managed security service providers (MSSP's). Wat hen bindt, is hun focus op professionele diensten, met uitsluiting van distributeurs, vendors, telco's en softwareontwikkelaars. De drempel om tot deze elite te behoren, lag op een jaaromzet van minimaal 28 miljoen dolllar.

Het rapport stelt vast dat deze 1000 organisaties samen goed zijn voor 63,3% van de wereldwijde IT-dienstenmarkt. Maar de ware schok zit in de concentratie aan de top.

De Omdia Elite Partner 30, een selecte groep van Global System Integrators en wereldwijde spelers, genereren gezamenlijk een omzet die gelijk is aan de gezamenlijke omzet van de partners gerangschikt van 31 tot 1000. Dit duidt op een extreme "topzwaarte" van het wereldwijde channel-ecosysteem.

De absolute top van de lijst wordt gedomineerd door bekende namen, waarvan velen afkomstig zijn uit Europa en Azië-Pacific:

In deze Elite 30 zien we een sterke vertegenwoordiging van de traditionele "Big Four" consultancybureaus (Deloitte, PwC, KPMG, EY) naast de reuzen onder de GSI's uit India (TCS, Infosys, HCLTech, Wipro) en gevestigde Amerikaanse grootmachten (IBM Consulting, Cognizant). Hun vermogen om op mondiale schaal te opereren, brede dienstportfolio's aan te bieden (van strategie tot managed services), en gigantische digital followings op te bouwen (286 miljoen LinkedIn-gebruikers voor de totale 1000) is de motor achter deze dominantie.

De 'Long Tail' en de specialist

Onder de absolute top bevindt zich de rest van de ranglijst, die Omdia verdeelt in drie segmenten:

De Omdia Global Partner 100 (rang 31-100): Deze 'globale uitdagers' zijn goed voor $274,4 miljard aan omzet (26% van het totaal). Dit zijn organisaties die vaak sterke regionale posities hebben of gespecialiseerd zijn in niche-integratie en consulting.

De Omdia Global Partner 500 (rang 101-500): Deze groep vertegenwoordigt $208,3 miljard (19% van het totaal) en bestaat grotendeels uit regionale specialisten met diverse diensten.

De Omdia Global Partner 1000 (rang 501-1000): De 'long tail' van het ecosysteem. Deze 500 partners genereren samen slechts $36,7 miljard (3% van het totaal). Dit zijn de hoogst gelokaliseerde dienstverleners.

Hoewel de $36,7 miljard van de 'long tail' relatief klein is, benadrukt Omdia de vitale rol van deze partners. Het zijn vaak de hyperspecialisten of de lokale experts die de laatste kilometer van de klantreis verzorgen. Zij vormen het fundament van de dienstverlening, maar bevinden zich in een ongelijk speelveld tegenover de giganten.

De veranderende rol van de partner

De cijfers van Omdia illustreren niet alleen de schaal, maar ook de verbreding van de dienstverlening. Het rapport merkt op dat VAR's en MSP's tegenwoordig actief zijn in gemiddeld 3,2 verschillende servicegebieden. Deze uitbreiding van de dienstverlening — van reselling en implementatie naar managed services en consulting — is een noodzakelijke overlevingsstrategie in de concurrerende markt.

De GSI's en de grotere spelers aan de top hebben deze trend geperfectioneerd. Ze zijn niet langer uitsluitend integrators of consultants; ze zijn complete end-to-end digitale transformatiepartners. Zo blijkt dat GSI's nu al 23% van alle managed services wereldwijd leveren. Dit "vangt" een groter deel van de klantuitgaven op, zowel voor, tijdens als na de initiële transactie.

De gespecialiseerde partners aan de onderkant worden gedwongen zich te herpositioneren. Ofwel moeten ze zich extreem diep specialiseren in een niche (bijvoorbeeld agentic AI of een specifieke cloud security stack), ofwel moeten ze onvermijdelijk de samenwerking zoeken met de grotere spelers, mogelijk als onderaannemers, om toegang te krijgen tot de grootste projecten en de financiële slagkracht te verwerven die nodig is voor snelle opschaling.

Implicaties voor de IT-markt

De extreme marktconcentratie zoals geopenbaard in de Global Partner 1000 heeft verregaande gevolgen voor de gehele IT-waardeketen:

1. Macht van de grote spelers: De top 30-partners hebben een ongekende onderhandelingsmacht ten opzichte van technologieleveranciers (vendors). Ze zijn cruciaal voor de uitrol van de nieuwste technologieën, zoals GenAI, en kunnen daardoor de voorwaarden van partnerschappen sterk beïnvloeden. Dit kan leiden tot consolidatie bij de vendors die de samenwerking met deze reuzen nodig hebben voor hun marktbereik.
2. Innovatiedruk op de 'Long Tail': Kleine, gespecialiseerde partners moeten buitengewoon innovatief zijn om relevant te blijven. Hun bestaansrecht ligt in hyperlokale expertise, flexibiliteit en snelheid die de grote, logge GSI's niet kunnen evenaren. Echter, hun omzetgroei is gelimiteerd.
3. Toenemende consolidatie: Het is te verwachten dat de partners in de Global Partner 100- en Global Partner 500-segmenten de komende jaren de meest waarschijnlijke overnamedoelwitten zullen zijn. Grote GSI's en consultancybureaus zullen hun marktaandeel en regionale dekking blijven uitbreiden door middel van strategische overnames om hun portfolio's te diversifiëren en technologische hiaten op te vullen.
4. Wereldwijde competitie: De prominente aanwezigheid van Europese en Azië-Pacific-bedrijven aan de top (Accenture, Deloitte, TCS, NTT Data) toont aan dat de concurrentie in de IT-dienstenmarkt uit alle hoeken van de wereld komt, wat een voortdurende mondiale strijd om talent en projecten garandeert.

Kortom, de Omdia Global Partner 1000-ranglijst biedt een onmiskenbare blik op een markt die wordt geherstructureerd door schaal en scope. Terwijl de 'Elite 30' hun dominantie vergroten door een allesomvattende benadering, zal de 'long tail' van de IT-sector hun overleving moeten verzekeren door middel van hyper-specialisatie en strategische samenwerking. Het rapport is een wake-up call die de dynamiek van de channel-ecosystemen voor de komende jaren zal bepalen.